Saipem e Subsea7 anunciam fusão

A semana no setor de óleo e gás começa agitada com o anúncio da fusão de duas gigantes da indústria. A Saipem e a Subsea7 revelaram hoje (24) que chegaram a um acordo preliminar sobre os principais termos para uma possível fusão entre as duas empresas, por meio da assinatura de um memorando de entendimento.

Pelos termos acordados, os acionistas da Saipem e da Subsea7 deterão 50% cada um do capital social da nova companhia, que passará a ser chamada de Saipem7. Se tudo der certo, a conclusão da fusão está prevista para ocorrer no segundo semestre de 2026.

Em comunicado ao mercado, a Saipem e a Subsea7 dizem que a nova companhia contará com uma carteira de projetos de € 43 bilhões, receita aproximada de € 20 bilhões e um EBITDA superior a € 2 bilhões. A organização global terá mais de 45.000 funcionários, incluindo mais de 9.000 engenheiros e gerentes de projeto. A Saipem7 será dividida em quatro unidades de negócios: Engenharia & Construção Offshore; Engenharia & Construção Onshore; Infraestruturas Sustentáveis e Perfuração Offshore.

As duas empresas afirmam ainda que a transação deverá gerar criação de valor significativa para os acionistas de ambas as empresas. São esperadas sinergias anuais de aproximadamente € 300 milhões no terceiro ano após a conclusão, com custos únicos estimados em € 270 milhões para alcançar essas sinergias.

John EvansA Saipem7 será listada nas bolsas de valores de Milão e Oslo. Siem Industries (maior acionista da Subsea7) deterá aproximadamente 11,9% da Saipem7. Eni e CDP Equity (principais acionistas da Saipem) terão participações de aproximadamente 10,6% e 6,4%, respectivamente.

A CDP Equity, Eni e Siem Industries firmaram um memorando de entendimento separado, comprometendo-se a apoiar a Combinação Proposta e concordando com os termos de um Acordo de Acionistas, que entrará em vigor a partir da conclusão da fusão. Como parte desse acordo, está previsto que o presidente do Conselho de Administração da Saipem7 será indicado pela Siem Industries, enquanto o CEO será indicado pela CDP Equity e Eni.

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Além disso, espera-se que o atual presidente da Saipem, Alessandro Puliti (foto principal), seja nomeado CEO da empresa combinada, enquanto que o CEO da Subsea7, John Evans (foto à direita), deverá atuar como CEO da unidade responsável pelo negócio Offshore. Esse segmento Offshore englobará todas as atividades de Engenharia e Construção Offshore da Subsea7 e da Saipem.